特朗普延长关税谈判大限至8月，日、韩、柬埔寨等亚洲多国新税率出炉，欧盟力争本周与华府达成框架协议。贝森特预计几周内将与中国官员会晤。澳大利亚央行周二料降息25基点。中国据悉考虑拓宽债券“南向通”试点至非银机构，新增额度至多5000亿元。点击收听中文语音播报。

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国际要闻

• 特朗普公布对十余国的贸易信函，其中对日、韩商品关税税率定在25%关税，对泰国、柬埔寨税率为36%。美国将新关税生效日从7月9日延后至8月1日，如果对方予以报复，税率会进一步提高
• 印度官员称，他们已向美国提出最佳方案，能否达成协议取决于特朗普
• 欧盟力争本周与美国达成框架贸易协议，葡萄牙财长预计欧盟与美国可能商定低于10%的关税税率
• 美国财长贝森特称，预计未来几周内将与中方对口官员会面，探讨议题能否超越贸易进入其它领域
• 贝森特表示，美联储今年年内预计会降息两次，市场可能已在消化特朗普的降息观。高盛将美联储预期降息时间提前至9月
• 白宫贸易顾问纳瓦罗称，美联储主席鲍威尔的政策正在给经济造成严重损害
• 纽约联储的研究报告认为，因利率不确定性较高，中期内联邦基金利率降至零的可能性为9%
• 对于特朗普与金砖国家有关的关税威胁，巴西和南非总统予以强烈抨击，卢拉呼吁各国领导人寻找减少国际贸易对美元依赖的途径
• 伊朗总统表示，他对与美国谈判持开放态度，但很难信任华盛顿
• 马斯克成立美国党的消息令特斯拉股价创逾一个月来最大跌幅，公司评级被下调，分析师呼吁董事会干预马斯克行为
• 据悉Meta以数千万美元年薪挖走苹果负责人工智能模型的高管Ruoming Pang

今日图表

大中华新闻

• 中国据悉考虑拓宽债券“南向通”试点至非银金融机构，新增年度额度至多5000亿元，扩大投资者进行境外资产配置和购买全球债券的空间
• 中国央行6月继续增持黄金，储备连续第八个月上升
• 路透：中国央行询问部分金融机构对近期美元疲软的看法，还涉及人民币汇率前景
• 上周新兴市场股票和债券ETF连续第六周录得资金流入，中国市场吸金最多而越南流出最大
• 彭博对数据分析显示，6月份SIIT非美股票基金清仓美团和拼多多，大幅减持农业银行和建设银行H股
• 蓝思科技确定H股发行价格为每股18.18港元，预计7月9日挂牌交易
• 野村预测，二季度互联网公司的补贴大战耗资或达40亿美元，阿里巴巴、美团、京东面临业绩下行风险
• 新华社：华东地区已将台风“丹娜丝”的防御响应提升至三级，预计7月8日下午至夜间在浙江台州和福建福州一带沿海再次登陆
• 首批铜抵达香港仓库，本月晚些时候将纳入伦敦金属交易所全球仓储网络

市场一览

• 美国股市：关税风险拖累标普500指数从历史高点回落，非必需消费品和原材料股领跌
• 中概股：金龙中国指数上涨，百胜中国和百度对指数贡献最大
• 美国债市：长期国债领跌，收益率曲线陡化，本周将发行10年期和30年期国债，公司债新债发行繁忙也带来额外供应压力
• 外汇市场：彭博美元指数上涨，投资者押注美国经济基本可以经受住贸易争端的考验。日元领跌G-10货币
• 欧洲股债：德国国债在债券发售前夕下跌，中期品种领跌。欧洲股市上涨，银行股涨幅盖过贸易之忧
• 能源：油价上涨，沙特上调主要品级原油价格，令亚洲客户猝不及防。这被视为一种相信市场有能力吸收更多原油供应的表态
• 金属：关税风险拖累伦敦工业金属期货齐跌，黄金收复了盘中失地

经济数据日程

• 07:50：日本5月经常项目余额（预估为顺差30064亿日元，前值为顺差22580亿日元）
• 16:00：台湾6月消费者物价指数同比（预估为1.6%，前值为1.55%）
• 16:00：台湾6月进口同比（预估为11.5%，前值为25%）
• 16:00：台湾6月出口同比（预估为27.1%，前值为38.6%）
• 16:00：台湾6月贸易余额（预估为顺差119亿美元，前值为顺差126.1亿美元）
• 9日03:00：美国5月消费者信贷（预估为增加105.5亿美元，前值为增加178.73亿美元）

央行和政府动态

• 12:30：澳大利亚央行利率决策（预估为3.6%，现值为3.85%）
• 15:00：中国国新办就“践行为民宗旨 建设法治中国”举行中外记者见面会
• 22:00：欧洲央行管委、德国央行行长Nagel讲话
• 8日：中国总理李强赴巴西出席金砖国家领导人会晤
• 8-11日：东盟外长会议