美联储会议纪要显示通胀之忧令官员谨慎看待降息步伐，交易员加大对冲年内央行决策出现意外两极的风险。日元逼近重要心理关口，观察人士考量日本当局入市干预的风险。特朗普称以色列和哈马斯就第一阶段和平计划达成协议。法国总统马克龙预计不晚于周五任命新总理。中国市场周四恢复交易。点击收听中文语音播报。

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国际要闻

• 美联储9月政策会议纪要释放年内进一步降息的信号，不过多位官员因通胀担忧而对降息步伐持谨慎态度。会议纪要还显示围绕缩表的辩论仍在延续
• 美国政府停摆造成的数据空窗推动交易员加大对冲年内美联储决策出现意外两极的风险，包括暂停降息抑或政策放松力度超出预期
• 日元兑美元创下八个月新低，距离155这一关键心理关口仅一步之遥，观察人士开始考量日本当局入市干预的风险
• 知情人士透露，美国政府在本月早些时候向欧盟发出了一份实施“互惠、公平和平衡”贸易的新提案，欧盟官员认为这些要求过于苛刻，可能削弱此前与特朗普达成的贸易协议
• 特朗普称以色列和哈马斯就第一阶段和平计划达成协议，所有人质将很快获释，以色列将把军队撤至商定线
• 法国总统马克龙预计不晚于周五任命新总理。看守总理勒科尔尼对解决政治危机表示乐观，称有望达成协议组建新政府
• 美国财政部意外增加短期国库券的发行，这可能意味着政府准备在11月公布再融资计划时下调部分较长期限附息债的发行规模
• 加拿大养老金计划投资委员会警告称，如果美国财政压力持续累积，美国国债恐失去其避险资产地位
• 阿根廷利率飙升至80%以上，投资者正在加大对本月中期选举后该国总统米莱将让比索贬值的押注。另据路透报道，IMF总裁预计很快将就阿根廷援助方案做出决定
• 英国央行警告称，人工智能公司的估值高企以及美联储独立性面临的挑战，已加剧“市场剧烈回调”的风险。该央行首席经济学家强调决策者应当坚守应对通胀的核心职责，呼吁“保守的央行政策”
• 德国政府将2025年经济增速预测上调至0.2%，并且在数百亿欧元财政刺激的支持下，预计2026年经济增速将提高至1.3%
• 知情人士透露，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI有望融资200亿美元，超出最初计划的融资规模，英伟达是股权投资者之一

今日图表

大中华新闻

• 中国A股市场周四将恢复交易，投资者密切关注人工智能叙事能否盖过国庆假期疲软消费，带动A股实现开门红
• 瑞银预计中国高层本月下旬将审议的“十五五”规划可能将GDP增速目标定在仍具雄心的4.5%-5%水平，并提出继续重点向人工智能等前沿科技配置资源，推进科技自立自强
• 阿里巴巴通义千问技术负责人组建内部机器人AI团队，投身全球科技巨头争相打造具身AI产品的竞赛
• 台湾9月份消费者物价指数年增率1.25%，创2021年3月以来最慢增速，核心CPI亦低于预期
• 美国商务部工业与安全局在联邦公报上刊登的文件显示，其用于出口管制的“实体清单”中新增16家中国内地和香港企业及3处地址
• 知情人士透露，三一重工计划最早下周开始评估投资者对其香港上市的兴趣，此次赴港上市可能融资约15亿美元。另据悉光模块巨头中际旭创也考虑在香港上市

市场一览

• 美国股市：标普500指数再创纪录新高，人工智能热潮推动科技股反弹
• 中概股：金龙中国指数上涨，蔚来和文远知行对指数贡献最大
• 美国债市：国债回吐早盘涨幅，10年期国债标售结果欠佳
• 外汇市场：彭博美元指数三连涨，逼近两个月高位，日元跌势加深，观察人士开始考量日本当局入市干预的风险
• 欧洲股债：德国和意大利10年期国债收益率跌至近三周低点。欧洲股市创下纪录新高，市场乐观预期法国预算僵局有望年底前得到解决
• 能源：原油价格升至一周高位，官方数据显示美国国内油品库存下降
• 金属：金价升破4000美元，对美国经济和政府停摆的担忧为金价涨势推波助澜。伦敦期铜下跌

经济数据日程

• 16:00：台湾9月进口同比（预估为22.5%，前值为29.7%）
• 16:00：台湾9月出口同比（预估为38.8%，前值为34.1%）
• 16:00：台湾9月贸易余额（预估为顺差163.2亿美元，前值为顺差168.3亿美元）
• 9-15日：中国1-9月新增人民币贷款（预估为14.9318万亿元，前值为13.4596万亿元）
• 9-15日：中国1-9月社会融资规模增量（预估为29.9025万亿元，前值为26.5563万亿元）
• 9-15日：中国9月货币供应量M2同比（预估为8.5%，前值为8.8%）

央行和政府动态

• 14:30：菲律宾央行利率决策（预估为5%，现值为5%）
• 15:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
• 19:30：欧洲央行公布9月份政策会议纪要
• 20:30：美联储主席鲍威尔讲话
• 20:35：美联储负责监管的副主席Bowman讲话
• 9-11日：中国总理李强出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动并访问朝鲜
• 9-12日：中国外长王毅访问意大利和瑞士
• 10日00:45：美联储理事Barr讲话
• 10日01:00：美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
• 10日03:45：美联储负责监管的副主席Bowman讲话

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